주포 키움이여 오늘 상한가갑니다.어제처럼 6만주 매수해보세요.
삼천리 대성홀딩스 신고점 행진보세요.대성산업은 pbr1.5배인 27천원에서 매매되고 있어야한다.오늘5470원갑니다
삼천리 pbr1.5배,대성홀딩스는 pbr4.6배로 거래된다.대성산업도 pbr1.5배이상 거래되어야한다.고로 27천원이 맞다
강력매수.
2022년 실적>
*중앙에너비스 액면가500원,주가21600원 액면가5천원 환산시 21만6천원,bps 13천원,pbr1.65배 시총1350억원 매출710억원 영업이익4억원
*대성에너지 액면가1천원,주가11천630원 액면가5천원으로 환산시 5만5천원,,bps1만1천원,pbr1.07배.시총3천300억원,2022년 매출9천억원, 영업이익98억원
*대성산업,액면가5천원:주가 4345원,매출1조9천억원,영업이익550억원,시총1560억원,주당순자산 18천원,pbr0.23배(자사주900만주 제외하여 시총계산함,미국 등 선진국은 시총계산시 자사주 제외한다)
*지에스이,액면가500원,주가4905원,액면가5천원으로 환산시 4만9천50원,매출1560억원,영업이익47억원,시총1497억원,주당순자산2900원,pbr1.67배
*한국석유,액면가500원,주가10970원 액면가5천원 환산시 10만9천700원,bps 13천원,pbr0.84배 시총1400억원 매출6800억원 영업이익160억원
*대성홀딩스(액면가1천원):주가 11만6000원,액면가5천원 환산시 58만원,매출9천억원,영업이익280억원,시총2조2천억원,주당순자산 2만5천원,pbr4.55배
*흥구석유,액면가500원,주가5940원 액면가5천원 환산시 5만9천400원,bps 5천340원,pbr1.1배 시총890억원 매출1400억원 영업이익8억원
*서울가스:주가 58만500원,매출1조3천억원,영업이익230억원,시총2조1천억원,주당순자산 25만원,pbr2.12배
*삼천리:주가 471,000원,매출3조8천억원,영업이익630억원, 시총2조2천억원, 주당순자산35만원,pbr1.35배
*대명에너지:(액면가500원),시총4241억원, 주가 23천650원,액면가5천원환산시 23만6500원:매출액1350억원 영업이익180억원,bps5300원 pbr4.35배
결론:대성산업은 올해 9만6천원갑니다.특히 대성홀딩스 ,서울가스보다 영업이익이 2배이상,대명에너지,대성에너지보다 5배,지에스이보다12배가 많으니 이론상 비교시 대성산업은 18만원대.어이 4만원도 저평가이다. 대성산업은 최소 pbr1.5배는 가야한다.지금의 대성산업은 주가가 18만원갈때보다 사업구조 및 실적이 더 좋다.적자나던 몇년전의 대성산업이 아니다.이제 매년 매출 80%이상,영업이익4배,순이익5배씩 증가한다.그래서 단타치던 과거 방식으로 하다간 바닥에 다팔고 100배이상 상승한 대성산업을 보게 될 것이다.
2.대성산업 향후 실적(자본금2200억원,액면가5000원,자사주 890십만주,20%보유.시총1960억원이나 자사주를 빼면 실제시총1560억원)
2020년:매출액8,458억원,영업이익39억원:bps12천원:
2021년:매출액1조2,585억원,영업이익199억원;일회성 비용,호텔 매각손실 기타손실 598억원.고로 실제는 190억원 흑자임
2022년(E)매출액1조9,322억원,영업이익555억원, 순이익380억원;bps1만8000원
(작년 인수한 롯데보일러와 시너지효과,미국보일러수출,디에스파워 실적호전,유가상승으로 영업이익폭발호전,대구공장내 특수가스시설 착공)
2023년(E)매출액3조1,385억원,영업이익1,885억원,순이익1,4750억원:bps5만8500원,
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출, 대구 공단 부지내 수소 관련사업 및 네온등 특수가스 생산시설에서 매출시작)
2024년(E)매출액5조8,778억원,영업이익5,833억원,순이익4,978억원;bps10만7500원,
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,60여개 주유소 충전소 시가 1조원이상 평가)
2025년(E)매출액7조7,655억원,영업이익8,863억원,순이익8,566억원;bps18만8800원,
(자회사 상장,디에스파워 실적반영,배당금증가,대성셀틱 실적호전,유가상승 등 매출실적호전,리필캔,부탄캔 및 네온가스 실적호전,연료전지와 수소사업의 본격매출,60여개 주유소 충전소 시가 1조원이상 평가,대성산업 자사주 제외 시총1.300억 전후,미국등에서는 시총 계산시 자사주 제외 합리적임)