Redwire는 단순 우주 부품 제조사에서 방산 및 우주 인프라 플랫폼으로 성공적으로 진화 ROSA 기술로 우주 산업 60% 이상의 시장 점유율을 차지하며, ISS, 블루 오리진, 탈레스 등 주요 고객의 핵심 파트너가 됨 근데 왜 시장은 이 회사의 독점 지위를 보지 못할까? • 현재가: $10.03 • 목표가: $13.10 (+30.6%) • 2025년 3분기 매출: 1억 340만 달러 (+50.7% YoY) • 수주잔고: 3억 5,560만 달러 (사상 최고) • Book-to-Bill: 1.25배 • 매출총이익률(조정): 27.1% (지속적 개선) "우주 스페이스주라니" 싶은데, 미사일 방어국(MDA)의 151억 달러 SHIELD 계약에 선정되었어. Edge Autonomy 인수로 무인 항공기 분야까지 확장하며 방산 포트폴리오를 다각화 중. 2026년 핵심 모멘텀: • 이연된 정부 계약 수주 확정 → 매출 가시성 확보 • 영업현금흐름(OCF) 흑자 전환 → 외부 자금 조달 의존도 감소 • Edge Autonomy 통합 시너지 가시화 → 수익성 급상승 • 앨버커키 신규 시설 가동 → 생산 능력 확대 전체 분석 보기: https://mymons.co/kr/research/69848443184face8ebfa9cc5