애들아~~~텍사스에 눈을 돌리자

오늘 하루 주가 색만 보지말고...
큰 그림을 봐라...
인캡아메리카는 미국 텍사스주
그레이프바인에 생산공장이 있다.
그레이프바인은 댈러스–포트워스
광역권(DFW) 안에 있고,
댈러스와 포트워스 사이,
DFW 국제공항 북쪽에 위치해 있다.
이 위치가 중요한 이유는 있다.
댈러스·포트워스 데이터센터 시장과 가깝다.
DFW 국제공항과 고속도로망을 이용해
미국 전역으로 공급하기 좋다.
텍사스의 전력·통신 인프라 프로젝트에
접근하기 유리하다.
미국 내 생산으로 인정받아
현지조달 요건 대응에 유리하다.
내가 텍사스 소식에 집중하는 이유다.
이해 했냐?
지금을 보지말고...
제발 큰 그림을 보자...
노출되지 않는 자료를 찾아서
보여줘도 흔들리면 어쩌냐?
광케이블은 데이터센터가 완성될 때까지
수요는 단계별로 계속발생하고
완공 후에도 추가 수요가 이어지는 구조다.
공사 초기에 외부 통신망과 부지를 연결하는
장거리 광케이블과 관로가 필요하고
건물이 올라가면 건물 간 백본망,
통신실, 보안·제어망용 광케이블이 들어간다.
서버와 GPU가 설치되는 단계에서는
랙 간 연결용 광케이블, MPO·MTP 케이블,
광모듈 같은 고밀도 부품 수요가 크게 증가한다.
특히 AI 데이터센터는 일반 데이터센터보다
GPU끼리 주고받는 데이터가 많아서
서버 설치 후반부에 광케이블 수요가
집중적으로 늘어날 수 있다.
건물을 먼저 완성해도 서버와 네트워크 장비가
순차적으로 들어오기 때문에 광케이블 납품도
한 번에 끝나지 않고 여러 차례로 나뉜다.
앞므로 텍사스에서 이렇게 계속 진행된다
하루 이틀 장사하고 끝날게 아니다.
팩트알려준다. 기억해라...
아침에 텍사스 신문 좌표 알려주면서
2026년 6월 현재 텍사스에서 추진되는
데이터센터는 집계가 기준에 따라 약 248곳,
전력망 접속 신청 기준으로는
480곳 이상이라고 했다.
이게 일년만에 다 끝나는게 아니다.
3차에 걸쳐 32년 이후까지 계속된다.
1차 집중 건설기가 2026~2028년이다.
현재 착공됐거나 고객사가 확정된
주요 프로젝트는 2026년 말부터 2028년
사이에 가동을 목표로 하고 있다.
대표적으로 애빌린 스타게이트와 Google이다.
그외에도 메타, 마이크로소프트 등도 있겠지...
-좌표
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-google-announce-40-billion-investment-in-texas?utm_source
이 시기에 다음 수요가 집중될 가능성이 크다.
-외부 장거리 광케이블
-데이터센터 진입용 광망
-캠퍼스 건물 간 광케이블
-내부 GPU·스위치 연결용 광케이블
-400G·800G 광모듈
다 광섬유, 광케이블 이야기다.
2차 본격적인 확장기가 2028~2032년
ERCOT의 현재 대형 부하 접속 자료는
2032년까지를 기준으로 한다.
따라서 텍사스 데이터센터 건설 경쟁은
적어도 2032년까지 계속될 가능성이 높다.
-좌표
https://www.ercot.com/news/release/04152026-ercot-releases-preliminary?utm_source
이 기간에는 초기 캠퍼스 완공보다도
다음과 같은 후속 투자가 많아질 것으로
예상되고 있다.
-2·3단계 데이터센터 건물 증설
-송전선과 변전소 추가
-기존 광망 이중화
-도시 간 장거리 광케이블 증설
-800G에서 1.6T 네트워크로 전환
-신규 GPU 클러스터 교체와 확대
3차 2032년 이후 고도화·교체 수요
기존 400G·800G 장비를 더 빠른 규격으로 바꾸고,
통신 경로를 이중·삼중화하고
다른 데이터센터와 연결하는
장거리 광망을 추가하게 된다.
이걸 코닝등 미국회사가 다 감당할 수 있다고?
지금도 쇼티지중인데?
대한광통신 자회사가 텍사스에 있다.
이게 내가 텍사스 소식을 계속 보고 있는 이유다.
텍사스에서만도 2032년까지
광케이블은 계속 필요하다.
2분가 수출실적이 나올건데...
그렇게 찍히는건 기본이고 계속 공급이 늘어나면서
적어도 30년까지는 수출하게 되겠지...
이건 데이터센터 한가지에 해당하는 이야기다
광케이블이 데이터센터만 필요한 것이 아니다.
알아서들 판단해라...
대한민국 광통신대장 대한광통신
성투해서 부자되자
오늘 텍사스 소식이 있어서 공유합니다.
텍사스는 대한광통신과 인캡아메리카의 필드입니다.
2분기 수출물량 어느정도 나올지 모르지만...
작년에 비해 많이 늘어났을 것이고...
계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.