넥스원은 이제부터 천궁2 수출물량 본격 실적 인식

LIG넥스원(079550)

10시간전

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대충은 예측해볼수 있겠네요2022년 uae건때는 한시 MFR레이더랑 따로 계약 공시해서 넥스원 몫은 2.6조원(당시 환율) 딱 공시 잡혔었는데 (한시는 1.3조, 한에는 3,900억)당시 환율 1,190원 현재 1,450원으로현재시점 uae 천궁2 수출건 순수 넥스원 수주 금액은 3.1조원 입니다사우디건은 2024년 2월 4.3조원 한시 한에 몫까지 넥스원 매출에 다 잡혔고 2022년 환률당시 uae랑 비슷한 수준이라 2024년 공시 당시 순수 넥스원 몫은 2.6조원정도로 보면 될듯하고당시 환율 1,330원에 대입해 현재 기준 순수 넥스원 몫은 2.8조원 정도로 예상하면 될듯합니다.이라크 수출건 역시 사우디때 처럼 3.7조원 넥스원 매출에 다잡혔고 규모는 uae, 사우디때보다 15% 정도 적으니 2.2조원 당시환율 1,320원 대입하면 현재 순수 넥스원 몫이 2.4조원 입니다uae 3.1조원사우디 2.6조원이라크 2.4조원중동향 천궁2 수출건 순수 넥스원 몫이 8.1조원정도로 보면 되고 수출 마진 40%를 대입해보면넥스원에 올해부터 인식될 천궁2 수출건 영업이익 총 금액이 3.2조원입니다납기 5년 잡고 2030년까지 매년 천궁2로만 잡힐 영업이익이 6,500억입니다천궁 수출건을 뺀 현 실적 기준 2,300억에 그냥 천궁2 수출건 인식될 금액만 합쳐도 매년 5년간 평균영업익 9,800억 기본으로 깔고 간다는 계산이 나옵니다.수출건 먼저 인식되온 한에랑 로템 실적 영업이 2년사이 3배이상 터지고 있는 현 상황보면 이제 어느정도 현실감 있으실겁니다.

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