우선 엔켐의 전해액

전해액은 실리콘 음극재 대비 진입 장벽이 매우 낮음

전해액은 리튬염 + 용매 + 첨가제의 배합이고 각 고객의 요구사항에 맞춰 시장에 존재하는 재료들을 사다가 배합하는 수준임. 따라서 재료들을 얼마나 근거리에, 얼마나 싸게 사느냐가 가장 중요한 핵심임

엔켐이 솔브레인이나 동화보다 우세한 것은 적극적으로 중국회사와 합작하고 규모의 경제로 재료를 싸게 살 수 있었던 것인데 미국의 IRA 등이 어떻게 적용하느냐가 관건이며, 또 워낙 많은 설비투자를 해서 올해도 내년까지도 수익성이 얼마나 나쁠지 우려가 되는 회사임


그러나 대주의 실리콘 음극재

현재 중국의 BTR, 일본의 신에츠와 함께 양산화에 성공한 회사는 대주전자재료임
진입 장벽이 매우 높고, 이미 형성된 다른 2차전지 재료 시장에 비해 실리콘 음극재는 이제 막 열린 시장이고
향후 도입 사례와 도입량이 계속 증가할 예정임.

또 올해 다른 2차전지 관련 기업들 죽쑬때, 대주전자만 유일하게 크게 성장이 예상되고 내년 내후년이 더욱 기대되는 회사임



거기다

대주는 김문수 대선 관련주임

ㅋㅋ