[삼성로보틱스] 로봇 밸류체인 투자 같이 해라. (바보아저씨)

글쓴이 : 바보아저씨 경제이야기 책 저자 (춘천고-연세대-과학올림피아드 대상 수시 입학)

밝히고 쓴다.
뭐 로봇주
요즘 핫하다.

시총 지금 8조
2000만주 40만원 8조
2000만주 50만원 10조
2000만주 100만원 20조

여기 까지는
순식간에 도달할 것이다.

로봇주 실적 PER 아무 의미 없다는 거 알꺼다.
다른 현대로보틱스, 두산로보틱스 개 잡주들만 봐도.
시총 7조~8조 운운 한다.

것도 몇 년 전에
두산로보틱스는 시총 8조 갔다 왔다. 지금도 4조 어마어마 하다.

문제는 지금 부터 인데,

테슬라 옵티머스가
휴머노이드 봇 양산 시작하고 있다는 거 알꺼다.

너희들 이제 세상이 어떻게 변하냐면
- 쿠팡 상하차 분류하는 일 로봇이 대체 된다.
- 상하수도, 똥푸는 일 로봇이 대체.
- 단순 20kg 물건 들어 나르는 일 -> 100~200kg 들어 나르는 로봇으로 다 대체가 된다.

우리나라 파키스탄, 방글라데시, 네팔 외국인 노동자 들도
여기 위협 느끼고 있을 꺼다.
강원도 텅스텐 광산 이런데 말하는 거다.
단순 노동부터 로봇이 혁명적으로 대체가 들어가기 시작할 꺼다.

테슬라 1년 100만대 로봇 양산 가면
규모의경제로 휴먼봇 당 단가 2만불 아래 (3000만원) 아래로 떨굴 수 있다고
이미 계산서 나와 있다.

남 귀신같이 잘 따라하는
삼성전자 보자. 저런 생각 안하고 있을 까?

지금 국내 시장은
현대차 vs 삼성전자 딱 양파전 경쟁구도다.

그럼 이 즈음에서
주가는 내가 볼때는 이거 20조 정도 까지는 그냥
내리 치고 올라간다.
볼 것도 사실 없다.

주가 오르는 건 다음 생각이고,
그럼 밸류체인을 생각해 봐야 된다.

너희들 삼성전자 하이닉스 반도체 보면
공장짓도 D램 HBM 양산해서 초고밀도로 공장을 짓는다.
반도체는 컴퓨터 일부 부속품 부피를 크게 차지하지 않는다.

그런데 로봇을 보자.
로봇은 자동차 산업 처럼 대형 공장 제조 시설이 필요하다.

로봇에 반도체 칩만 들어가나?
로봇 외형 만드는 경량 합금 강판 = POSCO 등등
로봇 모터 만들고 구동 하고 등등 이런 부속품 협력 회사가 반드시 딸리고,
로봇 색필도 해야지 그럼 삼성전자 POSCO 우호 지분 있는 KCC 이런데 수혜가 된다.

추가 수요가 생긴다는 거다.
이걸 밸류체인 이라고 한다.

로봇 전체를 Made in Korea 생산을 하거나,
아니면 로봇 껍데기는 중국 OEM 방식으로 싸게 껍데기를 떼오거나
이런 방식의 분업화도 고려해야 된다.

그리고 나중 되면
- 가정주부 로봇
- 여자친구 로봇 이런 것도 진화해서 생기게 될 꺼다.

당연히 로봇 얼굴 색칠하고, 로봇 가슴 넣는 실리콘 업체,
색조 화장품 업체도 여기 딸려와야 될 꺼다.

그리고
현대차 기아차 킹산직에 더해서

로봇 팔 다리 대충 맞추고
연봉 2억 받아가는 삼성로보틱스 공장 킹산직도 이제 곧 등장하게 될 꺼다.

이런식으로 너희들 두뇌 마인딩 해서
[KOREA ROBOT VALUE CHAIN] 대한민국 로봇 밸류체인을 만들어서
같이 투자하려고 생각을 이제 해라.

더불어서,
휴머노이드 봇물 터지면
악재가 되는 산업도 연관해서 생각을 이제 해보기 시작해라.

밸류체인 관점에서 생각하고,
시총 8조 이거는 지금 아무 의미 없다.

- 가정주부가 단순 노동 다 해주고
- 집에 불나면 로봇이 소화기로 꺼주고
- 여행가면 로봇이 고양이 밥주고
- 로봇이 같이 자동차 타고 마트가서 장본거 들어주고
- 로봇하고 같이 산책하고
- 로봇이 단순 노동 부터 싹 갈이해서 노동직 사라지고

이렇게 되면 기본소득 이게 수면위로 올라올 꺼다.

그리고 나중 되면
로봇이 소방관도 대체할 수 있고

운전하다가 물에 빠지면
로봇이 사람 물에 빠진거 다 구해주고
이런 세상이 곧 도래할 꺼다.

따라서 지금 시총 8조 (과거 두산로보틱스 최대 시총 8조)
이거는 지금 아무 의미 없다는 거다.

시총 어디까지 튀어 오를 지 알 수도 없는 미지의 영역이다.
시총이 8조에서 4조가 되던 말던
8조에서 80조가 되던 말던,

니네 씨드 5% ~ 10% 정도는
로봇 담아라 이제,

미국 로봇 섹터 + 국장 로봇 섹터 해서
10% 정도는 박아라.

어차피 그럼 반토막 나면 씨드 5% 까이는 거고
지금 상황에서 40만원 주가가 20만원 되돌아 갈 수 있나?
불가능에 가깝다. (테슬라 옵티머스 양산 때문)

그럼 충분히 씨드 10% 정도는 로봇주 들어올 만 한 거다.
국장 하면서 제일 바보가 고배당주 평생 하는 애들이고

씨드 100% 중에
2% 비트코인
2% 미국 양자 (리게티 아이온큐 디웨이브 실스크)
3% 미국 로봇 섹터
3% 국장 로봇 섹터

이렇게 10% 정도는
고위험 투자 반드시 해라.

명심해라.
몰빵 절대 하지 마라. 몰빵 하면. 흔들 때 못 참고 팔게 된다.

글쓴이 : 바보아저씨 경제이야기 책 실제 저자