바이든 미국 정부는 한국 정부와 반도체 기업들에게 중국에 HBM 등 첨단 반도체를 수출하지 말라고 강력 압박하고 있다.
삼성전자나 SK하이닉스는 고민이 깊어 질 수 밖에 없다.
미국을 따르자니 여태껏 쌓아온 중국 시장이 너무 아깝고, 그렇다고 미국의 심기를 거스를 수도 없고 진퇴양난이다.
반도체는 이미 주식 시장에서 가장 치명적인 단어인 피크아웃 되었고, 실제로도 반도체 수출 실적은 고점 찍고 내리막을 걷는 중이다.
하늘 아래 두개의 태양이 있을 수 없다.
반도체 꺾이면서 절묘하게 이차전지는 살아나고 있다.
이차전지(양극재, 리튬)는 주식 시장에서 가장 반가운 단어인 바닥 확인 되었고, 실제로도 이차전지(양극재) 수출 실적은 바닥 찍고 서서히 오르고 있는 중이다.
시장의 수급은 다시 이차전지로 몰릴 것이다.
다만 작년과 같은 에코 광풍은 발생하지 않을 것이며, 철저히 실적이 개선되는 LG엔솔, 삼성SDI, 포스코홀딩스, 포스코퓨처엠 등이 스포트라이트를 받을 것으로 본다.
반도체의 아픔을 함께 이해하고 위로해 주면서 표정관리가 필요한 시점이다.