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HMM - 24년도 배당금 계산...현재 주가 극도로 저 평가된 이유?

HMM(011200) 17,950 ▼-150 -0.83% [기업개요]
- 출처 : 에프앤가이드
조회수 : 155   공감 : 12   2024-07-10 21:51   mack****

원글 : https://finance.naver.com/item/board_read.nhn?code=011200&nid=283954806




□ 24년도 배당금 계산... 현재주가 극도로 저평가된 이유?

배당성향, 순이익은 어떻게 될지? 몰라, 가정해서 씁니다. 아주 보수적으로 순이익이 4조, 3조, 2조 나는 경우와 배당성향이 30%, 50%일 경우. 어떤 상황이든 현재주가에서는 은행 배당율보다 훨씬 높습니다.

#이글을 쓰는 이유는 그 만큼, 현재 주가가 극도로 저평가 되어 있다는 이야기를 하고 싶어서 입니다.

① 배당성향 30%일 경우, 24년 순이익 약 4조가 나는 경우, 년간 배당,

- 순이익 4조의 배당성향 30%인, 약 1.2조가 배당금으로 책정됩니다.

- 그럼, 현재 주수 709,039,496주 임으로 1.2조를 현재주수로 나누면 1주당 배당금은 1692원이 배당됩니다.

- 현재 주가는 18120원( 7월 10일 종가 기준) 임으로 배당수익율은 9.3%가 되겠습니다. 은행 배당수익률보다 높죠.


② 배당 성향이 23년도와 같이 약 50%일 경우, 24년 순이익 약 3조가 나는 경우, 년간 배당

- 순이익 3조의 배당성향 50%인, 약 1.5조가 배당금으로 책정됩니다.

- 그럼, ①번과 같이 계산하는 경우 1주당 배당금은 2115원이 배당됩니다.

- 현재 주가는 18120원( 7월 10일 종가기준)임으로 배당수익율은 11.67%가 됩니다.

- 배당금은 ①의 CASE보다 배당성향을 23년도와 같이 책정되는 경우, 더 높게 나오네요.


③ 배당성향 50%일 경우, 아주 보수적으로 24년 순이익 약 2조가 나는 경우, 그리고 분기배당.

1분기 순이익을 23년 배당성향으로 분기별 배당을 실시하게 된다면,

1분기 순이익이 4850억이고, 23년 배당성향이 약 50% 임으로, 23년 배당성향으로 24년 1분기 순이익을 배당 실시하면

1분기 순이익 4850억 * 50%가 배당금이 되며 2425억이 배당금으로 책정이 되겠네요.

현재 상장주식수가 709,039,496주이니, 1분기에 한주당 342원 정도( 1년에 342원 * 4= 1368원)를 배당 받을 수 있겠네요.


현재, 산은·해진공 HMM 지분율은 57.8% 입니다.
산은과 해진공은 1분기에 2425억의 57.8%( 1401.65억 ) 를 챙길 수 있는 것이구요.

1분기 처럼 2사분기~4사분기도 순이익이 이정도 난다면, 산은과 해진공은 1401.65억 * 4 = 5606.6억 을 챙길 수 있는 거구요.

1년에 산은과 해진공이 이렇게만 배당금으로 챙길 수 있으면,

산은과 해진공에서 ( 정부 )

개인적으로 판단컨데, 산업은행 BIS도 문제이고, 분기별 배당 실시도 가능하리라 봅니다!
기대해 봅니다.

# 매 분기당 배당금이 주당 342원을 주게된다면, 시가배당율( 7월 10일 종가 기준 18120원)은 7.5% 입니다.
그리고 공매충들은 공매잔고 주수 만큼 배당금을 토해 내야 하구요!

은행주 배당 보다도 더 낫네요!

그리고, 년간 순이익이 1분기 순이익에 4배가 될까요? ( 2425억 * 4배 = 9700억 )
본인은 훨씬 그 이상으로 봅니다.

왜냐하면, 전주 『3,733.80 전일대비상승 19.48 (+0.52%) 』 보다 훨씬 낮은 상하이 운임지수에서의 실적이 24년 1분기 실적입니다.

#참고로 장기 해운 운임계약은 상하이 운임지수에 기초하여 하고, 해운운임 수힘은 현재의 상하이 운임지수를 후행합니다.

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