SK하이닉스 - 메타실적 vs구글 ms 컨콜

구글 ms 컨콜에서 앞으로의 ai투자를 늘리겠다고 얘기함.
메타도 그저께 늘리겠다고 했는데 둘 사이의 차이가 있음.
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메타는 실적이 예상을 하회하고 ai투자를 늘리겠다고 했는데 여기서 투자자들이 의문을 갖게함.예전부터 과연 ai 투자해서 돈을 벌 것인가.돈이 안되 보이는데 좀 더 정확히 이걸로 어떻게 돈을 벌건데 하는 의문을 갖고 있었는데 여기에 대한 메타 실적이 이 의문을 강화시켰다고 볼 수도 있음..
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그런데 오늘 ms실적이 명쾌하게 답해 줌.
돈이 된다!!
ms실적에서 애저 매출이 늠.
애저는 클라우드 서비스외에도 chat gpt나 copilot도 여기 서버를 이용하게 되는데 이를 통한 매출이 크게 증가.
이에 따라 ms 가 투자를 늘리겠다고 공언.
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개인적으로 이번 사이클은 큰 사이클이 될 수도 있을거란 느낌.
google 컨콜에서 35프로 ai투자를 늘리겠다고 하는데 이는 tsmc 5나노 매출 증가 37프로랑 비슷함.
대충 ai빅테크들의 숫자가 이 정도 될 듯.
그 뿐만 아니고 애플처럼 아직 뛰어들지 않은 잠재고객 포함하면 앞으로 더 늘어날 듯.
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주식 털리지 말고 잘 보관하길..