실제 영업익은 636억 대박 서프라이즈
흥국증권 4월5일자 보고서 참고
◆ 효성첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 24년 1분기 매출액 8,221억원(-1.5% YoY, +7.0% QoQ), 영업이익 503억원(-25.3% YoY, +41.1% QoQ, OPM 6.1%)을 기록할 것으로 전망함. 전분기 발생했던 산업용사 사업부 일회성 비용 소멸에 따른 영업이익 증가에 더해 현재 유럽, 북미 지역의 교체용 타이어 시장이 회복되는 국면으로 본격적인 본업의 회복이시작되는 기점으로 판단함.라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 투자의견 BUY, 목표주가 610,000원 유지함. 침체되었던 타이어보강재시장의 본격적인 수요 회복은 전방 탑티어 고객사의 재고 수준과 RE 타이어 시장의 수요 증가율을 통해 확인할 수 있음. 본업의 본격적인 회복 + 탄소섬유의 높은 수요에 따른 연속적인 증설로 동사 실적의 양적, 질적 성장이 동시에 일어날 것으로 예상되며 화학 업종 내 Top Pick으로 제시함.라고 밝혔다.