@본 자료 출처는 네이버증권 컨센서스 (IFRS연결)
코리아써키트 (연결)
시총 3600억
pbr0.98
24년 25년 26년
1.55조억 1.68조 1.8조
430억 1,030억 1410억
심텍
시총 9200억
pbr 2
24년 25년 26년
1.25조 1.4조 1.46조
585억 1,200억 1,280억
대덕전자
시총 1.12조
pbr1.35
24년 25년 26년 (없음)
1.05조 1.26조
800억 1,480억
티엘비
시총 2600억
pbr2.36
24년 25년 26년
2000억 2,190억 2507억
106억 181억 304억
이수페타시스
시총 2.23조
pbr 8.4
24년 25년 26년
8100억 9,650억 1.04조
1000억 1,650억 2,066억
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특징
이수페타시스 2년 후 영업이익까지 주가 올려놓음
절대 못오름 지금도 고평가
코리아써키트 가장 저평가 2년 후 영업이익 심텍보다 높아짐 물론 연결이여서 디스카운트 받아도 심텍 시총은 넘길 것으로 판단 됨. 최소 1조 이상
(21년 fb-bga 2천억 투자가 영익 대폭 올라가는 이유)
목표가 : 5만원
@네이버 컨센 기준임 컨센이 다 맞는건 아니지만 얼추 맞는다고 봄
(IFRS연결)
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향후
반도체 산업이 사이클 사업이다보니 기판주는 ai향 온디바이스로 수혜 받고 24년~25년 고점 찍고 하락 시작할 것.
(삼성전자 하이닉스 26년 메모리반도체 낸드 피크아웃)
추천은 1. 코리아써키트 fc-bga(자회사 인터플렉스 전방 산업 양호), 2. 대덕전자 fc-bga
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참고로
유리기판 제일 타격 큰 기업 : 심텍 fc-csp (모바일 ap 부분)