세계 최초의 파킨슨병 치료제 개발을 두고, 임상경쟁에서 앞서고 있는 회사는 에스바이오메딕스와 바이엘 블루락.
에스바이오메딕스는
5월에 파킨슨병 1-2상 임상발표를 앞두고 있는데, 대부분 평가항목에서
빅파마 바이엘에 압승.
평가 항목별로 분석해 보면,
1. 부작용, 안전성
에스바이오 부작용없음.
바이엘 부작용없음.
평가) 둘다 안전성 확인, 무승부
2. 세포순도
에스바이오 99.57%
바이엘 66.5%
평가) 에스바이오 승.
3. 용량별 투입 세포수
- 저용량
에스바이오 315만개
바이엘 180만개
- 고용량
에스바이오 6.4백만개
바이엘 5.3백만
평가) 에스바이오 승.
4. 타겟기전
에스바이오
배아줄기세포(ESC).
바이엘
역분화줄기세포(iPSC).
수율에서 iPSC는 ESC에 상대가 안됨.
평가) 에스바이오 승.
5. 치료개선 효과 발현
에스바이오 2주
바이엘 18주
평가) 에스바이오 승.
6. MDS-UPDRS
12개월 운동성 평가항목인 MDS-UPDRS에서
에스바이오
저용량 5월 발표, 고용량 8월 발표
바이엘 대비 저용량 -9.0p 이상, 고용량 -15p 이상이면 초대박.
바이엘
저용량 -7.6p
고용량 -13p
평가) 위의 지표상 5월 임상발표에서 에스바이오가 바이엘에 압승 예고.
주가가 이미 널뛰기 시작한걸 보면, 저용량 MDS-UPDRS가 -10p도 넘는다는게 소문난듯
에스바이오메딕스의 임상결과 압승 확정시, 빅파마와 LO가 가속될 전망인데,
LO금액은, 바이오젠이 파킨슨병 후보물질 DNL151(임상중단)을 2조7천억원에 도입한 금액은 넘어 설것.
알테오젠은 키트루다SC 독점계약 등 기존포함 LO 6조원 하고 시총 10조.
에스바이오메딕스가 LO 2조원만 잡아도 일단, 단기에 적정시총은 3조원. 주가로는 30만원대.