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SK이터닉스 - 어제 더벨기사 일부를 보면

SK이터닉스(475150) 18,050 ▼1,100 -5.74% [기업개요]
- 출처 : 에프앤가이드
조회수 : 947   공감 : 24   2024-04-20 08:32   jym3****

원글 : https://finance.naver.com/item/board_read.nhn?code=475150&nid=277760149



향후 실적이 오를 일밖에 남지 않았다는 평가다. 현재 공정을 진행 중인 군위 풍백 육상풍력이나 칠곡 연료전지 준공 등을 고려했을 때 에너지 부문 영업수익은 올해 약 3000억원이 예상된다. 작년 영업수익(365억원) 대비 8배에 달하는 수치다.

댓글 5

hk76**** 13일 전

매출 3천억에 영익 280억이 대단한거에요 ...? 씨에스윈드 매출 2조7천억에 영익2천억인데 주가 2조입니다. 그럼 님이말한 이터닉스 매출로보면 시총3천억이 적정이겟네요?

8914**** 13일 전

1천억 더 증가하는바 그럴시 신안우이 전체 수주액은 1조원이 되겠지요 그래서 기사나 애널 보고서에도 1조원까지 수주 가능성 언급 있는 것입니다 25년 신안우이 매출 없더라도 한화하고 내년에 20MW짜리 수소연료전지 매출 인식건이 있고 매출로 잡지 않은 태양광쪽에서 EPC 들어온다면 매출 6천억 달성은 변함 없다 보시면 됩니다 하여튼 내년 중반 26년 실적으로 주가 형성된다면 1조 이상 매출에 영업이익 1천억 또는 1,500억 이상 잡히는바 실적에 의한 주가는 최소 시총 2조원은 들어가 있어야 할 것입니다

8914**** 13일 전

필요하니 영업이익률을 10 ~ 15% 계산하여 300 ~ 450억 영업이익 추정하면 되겠지요.. 내년 매출 6천억, 내후년 1조원 보는데 신안우이해상풍력 매출이 내년 2천억, 26년 5천억, 27년 1천억 3개년 분할로 보고 있으나 터빈시스템 매출이 공사 중반에 들어가는바 그렇다면 25년 매출인식 없이 26년 6천억, 27년 2천억하여 8천억 보면 될 것입니다 물론 터빈시스템 전체 사업비에서 차지하는 비중이 35% 되는데 신안우이해상풍력 사업비가 2조6천억인바 그렇다면 9천억 되고 여기에 변전소 2개중 하나만 추가 할당 받는다면

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