제9회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
액시스이베스트 트러스트 신기술투자조합: 150억
대신 에스케이에스 이노베이션 제2호 사모투자 합자회사: 100억
이렇게 해서 250억입니다
조달자금의 구체적 사용 목적은 이번에 상장 추진하는
타법인 지분출자 (㈜위츠) 입니다.ㅎㅎ
다들 잘 아시겠지만 위츠 상장하면 켐트로닉스에겐 이득이죠.
좀 더 보겠습니다.
250억 주당 전환가액: 26,482원 주식수: 944,037주 입니다.
하지만 전환가액 조정 공시를 보면
조정후 전환가액: 21,186원, 전화가능 주식수:472,009주로 변경되었습니다.
지금은 주가가 떨어져서 현재 종가 24,950원이죠. ㅋㅋㅋ
[전환청구권 행사] - 공시
일별 전환청구내역(앞전에 나온 물량) - 23년07월09~11일 주가: 23,850원~24,000원
공시일자: 2023년06월28일 제9회 무기명식 이권부 사모 전환사채 청구금액: 65억
전환가액: 21,000원, 전환주식수: 309,523주, 일자:2023년07월11일 = 과거 23년도에 65억 물량 끝남
전환사채 잔액
신고일 현재 미전환사채 잔액: 35억, 전환가액:21,000원, 전환가능 주식수: 166,666주
[전환청구권 행사] - 공시
일별 전환청구내역(이번에 나올 물량) - 이번 4월19일 금요일 종가: 24,950원
공시일자: 2024년04년09일 제9회 무기명식 이권부 사모 전환사채 청구금액: 35억원
전환가액: 21,000원, 전환주식수: 166,666주, 일자:2024년04월24일 = 다음주 월요일 22일 물량이 나오죠.
전환사채 잔액
신고일 현재 미전환사채 잔액: 0원, 전환가액:21,000원, 전환가능 주식수: 0주
자, 앞전에 65억 과거에 행사 끝 + 이번에 나올 물량 35억 합치면 100억이죠?
이번이 마지막 166,666주 행사되면 끝입니다.
뭐, 최근 평균 거래량이면 하루 30분만에 소화하고도 남는 물량이죠.
그런데 말입니다... 그럼 나머지 150억은 어디감? 하겠죠?
이런 공시가 하나 있습니다.
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 국내발행(사모)
만기일: 2026년04월01일
취득일자: 2021년06월11일
사채 취득금액: 150억
주당 전환가액: 26,482원
만기전 취득사유 및 향후 처리방법
만기전 취득사유: 사채발행 목적 소멸에 따라 사채권자와 합의에 의한 취득
향후 처리방법: 취득 후 소각 예정
취득자금의 원천: 운영자금
사채의 취득방법: 장외매수
기타 투자판단에 참고할 사항
관련공시: 2021년03월30일 전환사채권발행결정(제9회차)
자, 그럼 최종정리. 원래 전환사채 250억입니다.
액시스이베스트 트러스트 신기술투자조합: 150억 = 취득 후 소각, 장외매수.
대신 에스케이에스 이노베이션 제2호 사모투자 합자회사: 100억 = 65억은 앞에 끝났고, 이제 35억 남았습니다.
그래서 2024년04월09일 공시보시면 전환가능한 청구 금액이랑 주식수가 0으로 표기 되어 있습니다.
확인해보시길.
끝으로 23년04월20일 유상증자 300억중에 250억은 시설투자, 50억이 운영자금입니다..
이게 3자배정으로 보통주로 1,445,681주가 풀리는게 염려되시겠죠.
신주 발행가액이 20,896원이죠. 현재 금요일 종가는 24,950원 ㅋㅋ
2~3일이면 소화 가능한 물량입니다.
게임 끝났쥬?
도대체 뭐가 문제쥬?