*** 뉴젤예 : 뉴욕에서 젤 예쁜 수지예요 *** 솔루스첨단소재 : 인적분할 방향(기존 솔첨을 2개 기업으로 분할함) 1 회사(솔루스첨단소재) : 동박 및 전지박 등 기존 2차전지 사업 영위 2 회사(솔루스전자신소재) : 유기발광다이오드(Organic Light Emitting Diodes) 디스플레이 등 OLED 재료, 기능성 신소재 및 Quantum Dot 소재 등 글로벌 디스플레이 소재 사업 영위 ** 이를 위해 동사는 1:1 무상증자 기 시행.............2개 회사는 7천만주 주식을 솔루스첨단소재 6 : 솔루스전자신소재 4로 양분해 주주들에게 배분한 다음........ 기업 매각절차를 빠르게 진행할 것으로 예상. 기업매각은 향후 2년안에 이루어질 것임. 해외공장 풀가동 시작됨에 따라 금년 2분기부터 실적 퀀텀점프 전망. 12개월 TP(목표주가) : 솔루스첨단소재 69000원, 솔루스전자신소재 55000원이며 매각전까지 실적성장 및 멀티플 고려 2개 기업 모두 80000원 전후 평가됨 *** 결론 : 아웃퍼폼.....스트롱바이 & 홀딩 *** 엔비디아가 AI 반도체 시장을 주도하고 있지만 글로벌 반도체 기업들의 참전으로 시장이 더 커질 것 AI 반도체 시장을 엔비디아가 사실상 독점하고 있는 것처럼 보이지만 반(反)엔비디아 동맹도 떠오르고 “엔비디아가 고비용, 고성능의 AI 반도체를 선보이고 있다면 AMD 등 경쟁사는 가성비가 좋은 AI 반도체도 개발 칩메이커 관련 기업 10종목으로 확대될 것이며, 엔비디아, AMD, 인텔 등 상위 3개 종목의 비중이 60%가 넘고. 브로드컴, 퀄컴, 텍사스인스트루먼트, 마이크론테크놀로지, 아날로그디바이스, 마벨테크놀로지, 마이크로칩테크놀로지 등 다양한 기업들이 솔루스첨단소재 실적을 지속 견인해 나갈 것. 전기차 물론, 잠수함, 드론, 항공기, 농기계, 각종 전자제품 등등에 2차전지 배터리 핵심소재 동박 글로벌 공급망을 갖춘 한국기업은 솔루스첨단소재가 독보적임. 이또한 실적 퀀텀점프 .............이하 생략, *** 모든 키는 : 솔루스첨단소재가 쥐고 있음. 실적 폭증 ........주가 폭등....5만원 아래에서는 무조건 매수해 보유수량 늘리는 전략이 수익 극대화........솔첨은 금년보다 내년이 더 호재가 많아서.....주가 폭등예상..... 금년말 목표주가는..........8만원 내외..........내년말 목표주가는.........15만원 내외가 월가 컨센서스임.........매수후 내년까지 홀딩하는 전략 강추....... 한미반도체 : 상장주식수 1억주....시총 13조.........이에 비하면.....솔첨은???? 15만원 넘어가도 무리가 절대 아님 한미반도체 : 1만2000원 주가가......단........1년만에 15만원 내외 상승...... 솔첨은....한미반도체보다 3배 이상 더 큰 폭발력과 호재들이 즐비 *** 팩트 : 1. 진대제 회장이 이끄는 토종 사모펀드(PEF) : 스카이레이크는 2020년 두산으로부터 두산솔루스 지분 52.9% 매입 (7000억원) 2. 스카이레이크 : 여러차례 장중 솔첨 지분을 추가매입 (1차 매입 주당 39000원, 2차 매입 주당 49000원 등등) 3. 과거 한번 실시했던 유상증자 : 주당 49400원 4. 블라인드 펀드 존속기한이 7년인 만큼 솔첨을 매각해 투자금을 회수해야 하는 입장 5. 스카이레이크는 2026년안에 솔첨을 매각하겠다고 공식 발표 *** 결론 : 1. 솔첨 역사적 고점은 12만원 정도임 2. 현재주가는 유상증자 및 스카이레이크 지분확보 가격으로 봐도 하락이 과도한 실정 3. 5만원 아래에서는 꾸준히 저점매수해 물량을 늘려가는 전략이 유효 4. 매각이 이루어지는 3년 동안 솔첨은 뉴스가 지속 터질 것이며 그때마다 주가 오버슈팅으로 강력상승 5. 북미+유럽에 2차전지 핵심소재 전지박 공장 최초 건설로 영업이익 시너지 창출 및 증설에 따른 수익성이 금년 2분기부터 본격 시작될 예정 6. 2024년 코리아 스톡리뷰에서 월가 및 노무라 리포트는 12개월 목표주가로 8만원 전후 의견일치. 월가 일부 전문가들은 AI (인공지능) 반도체 및 2차전지 동박 글로벌 탑픽 고려 15만원 이상 상승도 전망 .................. 수지 꾸벅