로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 위메이드(112040)에 대해 불안하지만, 변함 없는 신작 스케줄이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 위메이드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 국내 추정치 하향에 따라 목표주가 70,000원으로 하향. 목표주가는 24년 예상 지배순이익에 PER 20배를 부여하여 산출. 4월 있었던 외자 판호 발급에 가 포함되지 않은 것은 아쉬운 부분. 중국 연간 매출 추정치는 1,758억 원으로 연간 매출에서의 비중은 16%이며, 순매출임을 감안했을 때영업이익에서의 비중은 더 높음. 사측 신작 출시 일정에는 변동 없음. 2분기 중국 출시, 3분기 국내 출시, 4분기 중국 출시 예정. 신작들의 성공적인 출시를 가정 시 연간 매출 1조 683억원(YoY +78%)로 추정. 25년에는 중국, 글로벌, 과 MMOFPS , 매드엔진 신작 출시 예상라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 1분기 영업적자 462억원(YoY 적전, QoQ 적지)로 컨센서스 부합 예상. 3월 12일 출시된 나이트크로우 글로벌 평균 일 매출 20억원을 기록 추정. 나이트크로우 글로벌 연간 매출 3,327억원, 평균 일매출 9억원 추정. 국내 버전의 연간 매출은 23% 상회하는 수준. 신작 출시 및 마케팅비 감소 효과로 전분기 대비 적자 폭은 240억 원감소라고 밝혔다.