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◆,지네들 맘대로 실적 컨센서스 높게 잡아놓고 컨센서스 하회라고 내다 파네.
메출 151억에, 영업이익 81억을 지네 기관들이 너무 높게 잡아놓고
컨센서스 하회라고 앞다투어 파네.
이제는 사들여야할때
◆ 4분기 예상 실적
-, 매출 : 121억원 ( 전년동기 106억 대비 14.4%, )
-, 영업이익 : 61억원 ( 전년동기 52억 대비 26.4% 증가 )
◆2024년도 예상 실적
-, 매출 616억원 ( 전년 459억 대비 43% 증가 )
-, 영업이익 312억원 ( 전년 229억 대비 38.1% 증가 )
-, 영업이익률 : 50.6%.
◆ 리포트 주용내용.
[서울=뉴스핌] 로보뉴스
신한투자증권에서 22일 비올(335890)에 대해 4Q23 Preview: 고성장의 지속성이라며 투자의견
매수(유지)의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다.
전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이있다는 해석이 가능하다.
◆ 비올 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비올(335890)에 대해 4Q23 Pre; 고성장의 지속성.
2024년 매출액 및 영업이익 각각 43%, 38% 성장 전망.
여전히 성장 여력은 충분. 미용의료기기 섹터 전반적으로 현재 높은 2023년 기저를갖고
2024년 성장세를 증명해야 하는 상황.
비올은 여전히 주요국 침투율 낮은 상황으로 미주, 아시아 지역 내 고성장은 2024년에도 이어질것으로 판단.
2024년부터는 실펌X의 브라질 진입이 시작. 대리점 계약 완료된 상태로 진출 후 시술 인지도를
쌓아감에 따라 브라질향 수출은전사 외형 성장에 크게 기여할 것으로 전망.라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 비올의 4분기 매출액 및 영업이익을 각각 121억원(14.4% YoY, 이하 YoY 생략),
61억원(26.4%, OPM 50%)으로 추정. 4분기는 최대 성수기로 역대 최고 분기 실적을 기록할 것으로
전망되나,장비 매출액 감소에 따라 컨센서스(매출액 151억원, 영업이익 81억원)는 하회할 것으로 판단.
2024년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 616억원(+43%), 312억원 (+38.1%, OPM 50.7%)로 추정.
영업이익률은 50.7%로, 전년대비 1.8%pt 감소할 것으로 판단.라고 밝혔다.
◆ 비올 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 11월 23일
발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다.
◆ 비올 목표가컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,700원, 신한투자증권 보수적 평가
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월전체 증권사 평균 목표가인
11,700원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 9,500원 보다는
15.8% 높다.
이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 비올의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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