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알테오젠 - 차곡차곡 쌓이는 산도즈 호재건(퍼온글)

알테오젠(196170) 131,200 ▲26,200 +24.95% [기업개요]
- 출처 : 에프앤가이드
조회수 : 1,085   공감 : 58   2023-11-29 05:33   jwc3****

원글 : https://finance.naver.com/item/board_read.nhn?code=196170&nid=266533709



알테오젠과 산도즈 계약의 가치도 계속 커지는 중입니다. 아직 알테오젠과 산도즈의 계약은 가치에 반영이 안되고 있습니다

​산도즈가 알테오젠과 개발할 것으로 추정되는 다잘렉스SC가 1차 치료제로 올라가면 현재 컨센 ‘28년 20조원에서 매출은 더욱 커집니다

​다잘렉스SC는 91%가 SC 매출이며 혈관주사는 9%밖에 되지 않습니다. SC만 1차 치료제로 승인되면 어마어마한 패러다임 전환이 됩니다

다수의 바이오시밀러 기업들은 9% 시장에서 혈관주사 제형으로 출시하겠지만 알테오젠과 산도즈는 피하주사 시장에 단독으로 진입합니다

​20조원의 90%가 피하주사 매출이고 이 시장에 산도즈가 20-30% 점유율을 차지해 4~5조원 매출을 일으킵니다

​산도즈로부터 두 자릿수 로열티를 매년 받는다면 알테오젠은 연간 수천억 매출이 인식됩니다

​그리고 산도즈는 알테오젠과 동일한 계약이 추가로 2건 더 될 수 있는 상황입니다

​피하주사 제형은 부작용이 적어 1차 치료제의 필수관문입니다

​알테오젠은 이 SC 바이오시밀러 시장에 들어갈 수 있는 전세계 유일한 기업입니다. 그걸 알고 산도즈가 계약한 것입니다

​머크 키트루다SC의 가치뿐만 아니라 산도즈 계약 가치도 생각해야할 때입니다. 그걸 얀센이 증명해주고 있습니다

​존슨앤존슨(J&J)이 CD38 항체 치료제 ‘다잘렉스(Darzalex)’의 피하투여(SC) 제형(Darzalex Faspro) 병용요법을 통해 초기 다발성골수종(multiple myeloma) 환자를 대상으로 질병진행 재발을 개선시킨 긍정적인 임상결과를 발표했습니다

​미국 혈액암학회(ASH 2023)에 공개된 자료에 따르면 신규 진단된 다발성골수종 환자를 대상으로 진행되는 3중 화학항암제(VRd) 유도요법(induction therapy)에 피하투여 다잘렉스(DARA SC)를 추가한 결과, 다잘렉스 투여군의 PFS가 유의미하게 개선됨을 확인할 수 있었습니다

이러한 긍정적인 임상결과에 업계는 피하투여용 다잘렉스 병용요법이 다발성골수종의 새로운 1차치료제로 확장될 가능성이 높을 것으로 보고있습니다

(알테오젠 보유 원천기술 - ADC 기술(NexMabTM), 바이오의약품의 반감기를 증가시키는 NexPTM 융합 기술, 정맥주사를 피하주사 제형으로 변경시키는 Hybrozyme 기술)

댓글 5

sk79**** 87일 전

쉬엄쉬엄 하세요. 건강이 우선입니다.

ytny**** 86일 전

오늘상한가102500

ytny**** 86일 전

지금은완전초특급바겐세일 ㅎ매수가답이다

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