계속 추천 드렸던 종목 입니다.

오늘 많이 올랐으나 앞으로 10000원이상 4배 상승할 종목 입니다.



현대 기아차의 포니때부터 현대 기아차에 차체프레임과, 범퍼프레임 , 윈도우프레임

배터리프레임등을 납품한 65년 업력의 현대 기아차 1차 밴더 입니다.




★,지난주 발표된 작년 감사보고서에서 최고의 턴어라운드 입증 ( 3월 결산법인 )

-,매 출 : 5386억원 ( 전년 3873억원 대비 40% 증가 )

-,영업이익 : 355억원 ( 전년 117억원 대비 202% 증가 )

-, 영업이익률 : 6.5%


적자와 흑자를 오가던 실적이 확실한 흑자구조에 매출과 수익성 모두 좋아지고 있음

올해 1분기는 더욱 강력해진 매출과 이익률




★,1분기에도 놀라울정도의 서프라이즈, ( 23년 1분기 )

-,매 출 ; 1478억원 ( 전년동기 1041억원 대비 42% 증가 )

-,영업이익 : 172억원 ( 전년동기 40억원 대비 430% 증가 )

-,영업이익률 : 11.7%




현대 기아차의 핵심 부품업체로 현대 기아차의 해외 진출시 동반 진출하여

부품을 공급 해주어야하는 필수업체로서 현대 기아차가 해외에 공장을 지을때마다

같이 해외 9곳에 공장을 짖느라고 부채비율이 많이 증가 하게 되었습니다.




이 과정에서 공장을 짖느라 부채비율이 1366% 까지 치솟아 4000원대에 있던

주가가 1000원 이하까지 곤두박질 쳤으며 작년부터 현대 기아차와 동반진출한

공장에서 실적이 나오면서 2021년에는 부채비율이 643% 로 떨어졌으며

지난주 작년 감사보고서가 나오면서 확인된 부채비율은 443% 인것이 확인 되엇습니다.



자동차 부품 업종은 생산시설을 먼저 투자해야 매출이 발생되는 업종이라 타업종대비

부채비율이 높습니다 ,( 덕양산업, 479%, 에코플라스틱 419% )

또한 실적이 폭증하고 있어서 올 년말쯤이면 부채비율이 200% 대로 낮추어 질것으로

보여집니다.





★,현대 기아차가 해외 공장에서 매출이 급증하면서 동반 진출한 동원금속의 매출도

급증하고 있어서 이러한 실적의 폭증은 계속될것으로 보여지며 이미 1분기에

폭발적인 실적 증가로 이어?습니다.




자동차업종은 1분기가 비수기이고 최성수기인 4분기인데,이미 1분기에

최성수기인 작년 4분기 실적을 넘어서며 분기 최대 실적을 기록했고 ,

2분기도 창사 분기 최대 실적을 갱신할것이

확실하여서 또한번의 어닝 서프라이즈를 기록할것 입니다.




하지만 주가는 부채비율 1366%대의 주가 상태에서 조금 올라선 정도이며

부채비율 상승전 4020원도 회복하지 못하고 있으나, 실적은 4020원대 실적의 2배이상을

달성하고 잇어서 2500원대로 올라선 주가는 거래량 줄이며 눌림목을 완성하고

예전주가 4000원대를 향하여 갈것 입니다.



하지만 현재 실적이 4000원대 실적의 2배가 넘는만큼 조정과 눌림목을 완성하면서

주가는 10000원대를 돌파할것으로 예상 합니다.

주가는 강력한 턴어라운드가 일어나고 있는 폭발하는 실적을 따라가지 못하고 있습니다.





★,업게 톱 수준의 영업이익률 11.7%.

비수기인 1분기에도 영업이익률 11.7% 대에 업계 탑 수준의 영업이익률로

분기 영업이익만 172억원을 기록하여 년간 영업이익 1000억까지도 예상되는데

현재 시총은 1200억대를 겨우 넘기고 주가는 2500원대를 조금 넘길만큼

초저평가 상태 입니다.

하여 주가의 적정 시총 5000억대 까지는 우상향으로 계속 상승할 종목 입니다.




여기에 다른 자동차 부품 업체들처럼 이제서야 조지아에 공장을 짖느니 언제 준공이

나느니 하는데 동원금속은 미국 조지아와 앨러바마를 포함한 세계 9곳에 이미 생산시설을

갖추어 충분한 케파를 보유하고 있어서 글로벌 전기차 업체와 유수의 자동차

메이커들에게도 납품을 하고 있어서, 새로이 생산시설 투자를 할필요가 없어서 지금

한창 시설투자를 위해 유상증자를 하고 전환사채를 발행할 필요가 없는 안전한

종목 입니다.





★,테슬라 납품도 유력합니다.

동원금속의 멕시코 공장은 테슬라가 대규모 기가팩토리를 건설중인 멕시코의 산타카트리나의

같은지역에 위치해 잇어서 납품 조건이 매우 유리 합니다.

이번에 착공한 테슬라의 멕시코 기가팩토리는 기존 테슬라 오스틴공장의 두배규모로 엄청난

크기이며 동원금속이 생산하는 프레임들은 부피가 크고 무게가 많이 나가는 부품이라

공장가까이에 납품공장을 두는것이 일반적인 관행 입니다.





★, 전기차시대에 맞는 배터리프레임을 개발, 납품중 입니다.

동원이 생산하는 부품은 내연기관, 하이브리드, 전기차 모두에 필히 들어가야 되는 부품이며

향후 자동차의 안전성이 크게 강조되는 자동차 충돌시험의 안전등급에 가장 주용한 부품을

생산 납품중이고 전기차시대에 걸맞는 전기차 부품인 전기차용 배터리 프레임도 이미 개발

GM등 글로벌 완성차에 납품중 입니다.





★,역대 최저평가에 2500원대에 거래되는 올해 최고의 턴어라운드 종목,

분기영업이익이 172억원이 넘는 자동차 부품 종목은 신성델타테크, 서연이화, 화신

명신산업, 에코프라스틱, 세종공업 정도인데 주가는 모두 6000원-20000원대 주가를

형성하고 잇습니다.



특히 세종공업은 동원금속의 영업이익 172억원 과 비슷한 174억원인데 시총은

동원 시총 1200억의 2배가 넘는 2356억원이고주가는 3배가 넘는 8500원 입니다.



신성델타테크는 동원 영업이익 172억원 보다 40억원이나 적지만 시총은 2312억원으로

동원금속 시총 1200억 보다 2배이상 많으며 주가도 동원주가 2500원대의

5배가 넘는 11000원대 입니다.





★, 2분기 실적도 분기 최대 실적 갱신.

계속 나오는 뉴스에서도 알수 있듯이 현대 기아차의 출하량이 계속 증가하고 있어서 당분간

매분기 최대 실적을 갱신해 나갈것 입니다.

더군다나 자동차 부품주에서 문제되는 전환사채도 없고 대규모 신규 시설 투자도 없어서

유상증자도 필요가 없어서 안전하게 투자할수 있는 종목 입니다.





초 저평가에 최고의 턴어라운드를 갖춘 동 종목을 매수하여 보유하시면

전방산업인 현대 기아차의 실적이 줄어들지 않는한 계속 우상향하여

신성델타테크 11000원 가까울 정도의 주가가 되어 있을것 입니다.


성공 투자 하세요.