=>IRA세부조항발표예정(재무부백서참조). 양극재를 "구성소재(constituent materials)"로 분류. 부품,핵심광물과 별도분류 수혜.
=>IRA세부조항중 SEC. 45X. AMPC(첨단제조 생산세액공제)발표예정. "양극재생산에 발생한비용의 10%를 세액공제"지급수혜
=>(주린이들) 에코프로(주도주)는 심리전. "개미들이 가장많이 털리는구간". 인내하고 털리지마라. 구조적성장산업 주도주는 한번 털리면, 심리적으로 다시못산다. 오히려 보유수량을 늘려가야하는 구간. 에코프로는 유통주식수가 너무착하다. 현재구간이 지나면, “종목별 실적장세구간”
=>(투자전략) 전체지수변동은 신경쓸필요없고, 주도주(에코프로)에만 집중. 지금보다 더심각한 과거금융위기때도 전체지수는 흔들려도, 종목장세주도주는 강했다(주식시장 역사는 반복). 외국인,개인,개관이 번갈아가면서 상승을 주도했다. 게다가 현재 "스스로만든 위기는 금융위기가 아니다". 구조적성장산업 주도주, 10년만의 종목장세, 바인딩계약(매출확정). CRMA, IRA 최대수혜. 미국,유럽의 중국배터리 죽이기.
=>제시리버모어 "주도주에서만 매매하라". 앙드레코스톨라니 "최고의주식을 사서, 수면제를 먹고자라". 하워드막스 "성공을 낳는것은 (매수,매도)타이밍이 아니라, (보유)시간이다". 윌리엄오닐 CAN-SLIM 충족(최고의주식), 피터린치 "뛰어난기업의 주식을 보유하고있다면, 시간은 당신편이다. 당신은 인내심을 갖고 기다려도된다. 투자의 성공 여부는 얼마나 오랫동안 세상의 비판론을 무시할 수 있는지에 달려있다".
=>(리튬광산개발) 송호준 신임대표 사업계획공개. "국내외 자원의 탐사,채취,개발사업" 정관변경. 신규사업에 자원개발추가, 해외광산투자(리튬,니켈) 본격화. 양극재생태계 수직계열화(양극재초격차). 양극재시장 세계1위(현재). 리튬광산에 직접투자 + 광산업체와 협력. 북미,남미지역 사전조사중. 이미 니켈광산투자(인도네시아)는 시작(SK온,중국GEM 합작공장), 연간3만톤 생산계획.
=>(초격차전략) 양극재제조(에코프로비엠), 전구체제조(에코프로머티리얼즈), 폐배터리 리사이클링(에코프로씨엔지), 리튬화합물제조(에코프로이노베이션) 세계유일 양극재생테계 수직계열화. 헝가리, 캐나다퀘백에 포항캠퍼스에 준하는 양극재생태계 건설계획. 올해하반기 헝가리외 유럽 제2공장착공계획 구체화방침.
=>(리튬가격,실적) 중국의 탄산리튬가격이 지속해서 하락. 탄산리튬을 가공해서 수산화리튬생산. 탄산리튬 가격하락으로, 수산화리튬 생산원가하락. 수산화리튬은 가격유지,상승. 에코프로이노베이션(에코프로자회사, 100%지분율)의 실적급성장중. 탄산리튬은 LFP양극재. 수산화리튬은 삼원계(NCM)양극재. 2023년1~2월 양극재수출 중량(Q), 가격(P) 모두 상승중.
=>(증권사애널오류) 증권사애널논리는 "리튬(중국탄산리튬)가격이 급락해서, 양극재단가하락예상, 양극재매출실적 하락예상". 그러나, 우리나라 양극재는 탄산리튬이 아닌, 수산화리튬사용. 탄산리튬가격이 하락할수록, 원재료가격하락으로 에코프로이노베이션의 실적급성장중. 양극재수출실적 단가(P) 상승중.
=>전세계 양극재공급 업체별 판매규모
(2022년기준, SNE리서치발표)
1위 에코프로...100,360톤
2위 Umicore.....92,640톤
3위 XTC...........78,120톤
4위 LG화학.......78,000톤
8위 엘앤에프.....60,000톤
13위 포스코......34,500톤